湖南2021年全球3D打印行业市场规模与竞争格局

本文核心数据:3D 打印产业规模、3D 打印设备销售额、3D 打印机销量、3D 打印服务销售额、3D 打印材料销售额、全球各国 3D 打印产业规模、全球主要 3D 打印企业出货量占比等。

1、市场规模:全球市场规模超 120 亿美元

Wohlers Associates 是权威的全球 3D 产业研究机构,通过总结全球 261 家服务提供商、系统制造商和材料生产商的数据,《Wohlers Report 2021》指出,2020 年全球 3D 打印市场规模达到 127.58 亿美元,相比 2019 年增长 7.5%,低于此前 21.2% 的增长率。

主要是因为 2020 年全球范围内众多公司受到疫情影响,裁员、削减支出更是普遍,其中以业内大的两家公司 Stratasys 和 3D Systems 为典型。2020 年,两家公司在整个行业所占比重为 8.5%,而 2019 和 2018 年分别是 10.7% 和 13.8%,呈现逐年下降的趋势,这也意味着,业内其他设备制造商正在崛起。

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2、全球 3D 打印细分市场:服务成 3D 打印行业主要推动力 设备市场需求较稳定

—— 3D 打印产业结构:3D 打印设备及服务占据主要市场

据《Wohlers Report 2021》数据,2020 年,全球 3D 打印产业结构中,来自 3D 打印服务的收入约 74.54 亿美元,占比达 59.29%,同比增长了 20.3%; 全球 3D 打印设备实现销售额 30.14 亿美元,占比达 23.97%,与 2019 年的 30.13 亿美元基本持平 ; 全球 3D 打印材料销售额为 21.05 亿美元,相比 2019 年的 19.16 亿美元,增长 9.9%。

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—— 3D 打印服务市场:3D 打印服务及产品收入逐年上涨

据 Wohlers Associates 报告,2017-2020 年全球 3D 打印服务市场规模不断增长。2020 年 3D 打印服务市场规模约为 74.54 亿美元,比 2019 年的 68.23 亿美元增长了 9.2%,该细分市场在 2019 年增长 20.3%,2018 年增长 35.0%。同时,这一数值相当于整个市场规模的 58.4%,也意味着服务已经成为行业发展的重要推动力量。其中,排除类似 Stratasys 或 3D Systems 等设备商的服务收入后,由专业服务提供商产生的收入为 52.77 亿美元,占服务总收入的 71%。

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据 Wohlers Associates 报告,2017-2020 年全球 3D 打印产品市场规模不断增长,2020 年,全球 3D 打印产业结构中,来自增材制造产品的收入是 53.03 亿美元,同比增长了 5.1%。

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—— 3D 打印设备市场需求稳定,仍有较大增长空间

根据《Wholers Report 2021》数据显示,2020 年全球 3D 打印设备市场销售规模达到 30.14 亿美元,与 2019 年的 30.13 亿美元基本持平,主要系 2020 年全球在新冠疫情冲击下,销售渠道收到影响,全球打印设备市场规模增速有所减缓,随着疫情好转,全球经济稳步复苏,未来 3D 打印设备市场将快速增长。

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近年来,金属 3D 打印机的工业应用增长迅速,根据 Wohlers Associates 发布的《Wohlers Report 2021》数据,2015-2019 年全球 3D 金属打印机和桌面型打印机数量不断增长,2020 年受疫情影响,有小幅下降。2020 年销售了大约 2169 台金属打印机,同比下降 6.8%。

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近年来,3D 打印设备制造商的数量增长迅速。2020 年,全球有 228 家制造商生产和销售工业 3D 打印系统 ( 价格高于 5000 美元 ) ,与 2019 年相比,增加了 15 家,自 2012 年以来,工业系统制造商的数量增长了近 7 倍 ;2020 年有 37 家公司的工业 3D 打印系统销量超过了 100 套。

228 个系统制造商分布在世界各地,对比 Wohlers 报告 2020 和 2021 版,美国制造商数量保持 47 家不变,排名第.一 ; 德国增加 2 家到 27 家,排名第二 ; 中国制造商的数量则减少 7 家下降至 25 家,排名第三。

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—— 3D 打印材料市场规模快速增长 打印材料类型逐渐丰富

据 wholers 数据,2020 年全球 3D 打印材料市场规模估计为 21.05 亿美元,包括工业和桌面系统的材料,不限于金属和高分子粉末、液态树脂、丝材和粒料等,该市场相比 2019 年的 19.16 亿美元增长 9.9%。

其中,光敏聚合物的市场为 6.349 亿美元,相比 2019 年增加了 3.8%; 用于粉末床的热塑性聚合物市场为 6.292 亿美元,比 2019 年增长 16.7%,这包括用于激光和高温粘结剂喷射成型工艺的粉末。两组数据对比发现,使用多的 3D 打印材料可能将在未来几年内发生变化,高分子粉末即将超越光敏树脂成为受欢迎的 3D 打印材料。

热塑性塑料丝材的销售额达到 4.141 亿美元,相比 2019 年的 3.943 亿美元,增长了 5.0%; 金属 3D 打印材料的收入增长了 15.2%,达到约 3.834 亿美元,高于 2019 年的 3.327 亿美元。

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3、全球 3D 打印市场竞争格局集中 中美占据主要市场

——美国与中国市场规模占比合计接近 50%

从图中可以看出,2019 年美国 3D 打印产业规模占全球比重 34.4%,中国为 10.8%。作为 3D 打印起步较晚的中国,近几年,抓紧自主创新和研发,虽然和国外的技术还有一定差距,但也一步步朝着精细化和专业发展。当然,国内巨大的市场潜能,也吸引了不少国外 3D 打印行业巨头的目光和投资,进一步推动了中国 3D 打印产业的发展。

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注:截止 2021 年 7 月 5 日,相关官方机构未披露 2020 年数据,因此上述 3D 打印产业区域结构情况仅结合 2019 年数据分析,仅供参考。

—— 3D 打印头部企业集中在美国 中国企业逐步抢占市场

在产品出货量方面,2019 年全球工业 3D 打印企业一共销售了超过 2.2 万台工业 3D 打印系统 ( 售价高于 5000 美元 ) ,比 2018 年增长了 14.7%。并且列出了工业级设备出货量排行榜,可知美国 Stratasys 公司的出货量占据榜首,来自中国大陆的联泰科技 ( Uniontech ) 、先临三维 ( Shining 3D ) ,来自中国台湾的 XYZprinting 入选。

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注:截止 2021 年 7 月 5 日,相关官方机构未公布 2020 年数据,因此上述 3D 打印企业出货量情况仅结合 2019 年数据分析,仅供参考。

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